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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-11 07:07:37 記者 李彥瑾 報導11月10日，美國公債殖利率全線暴跌，2年期與10年期公債殖利率寫下至少13年來最大跌幅。主要因最新出爐的10月通膨數據低於預期，市場解讀物價上漲力道可能已經見頂，有望促使聯準會(Fed)從12月開始收斂激進的政策立場。 11月11日適逢美國退伍軍人節(Veterans Day)，為美國聯邦政府法定假日，美國債市將休市一天。 MarketWatch報價顯示，紐約債市10日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率暴減30.4個基點至4.324%，創2008年9月29日以來最大單日跌幅。 10年期公債殖利率狂跌31.3個基點至3.828%，創2009年3月18日以來最大單日跌幅；30年期公債殖利率驟跌23.7個基點至4.080%，創2020年3月9日以來最大單日跌幅。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。) 美國勞工部10日公佈的指標顯示，10月CPI年增率從9月的8.2%降至7.7%，創1月以來新低；月增率為0.4%，與上月持平，但低於《華爾街日報》調查所預期的0.6%。 不含食品與能源的核心CPI僅較前月上升0.3%，遠低於9月和8月的0.6%，亦低於分析師預期的0.5%。核心CPI年增率也從9月的6.6%滑落至6.3%，當時創下1982年8月以來的40年最大增幅。 根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，10月CPI報告出爐後，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在12月會議升息2碼(50個基點)的機率高達80%，遠高於報告發佈前的57%，至於連續第五次升息3碼的機率降至20%左右。 另方面，市場持續關注美國中期選舉的事態發展，目前參眾兩院控制權歸屬尚未塵埃落定，共和黨有望以些微優勢拿下眾議院主導權，但參議院多數黨地位之爭的最後贏家是誰，可能要等到12月6日喬治亞州參議員決選才能定勝負。 (圖片來源：美國財政部Facebook) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

© Reuters. 通脹將以歷史性速度下降？ 市場押注CPI明年迴歸2% 經濟有可能不受影響嗎 FX168財經報社(北美)訊 今年市場開局好轉的背後是人們普遍押注通脹將很快出現創紀錄的下降。 基於市場的通脹預期指標預測，未來幾個月物價的年度上漲速度將大致與2008年金融危機後的衰退期間一樣快，或者和美聯儲主席保羅沃爾克使用兩位數的利率來壓制70年代後期飆升的通貨膨脹時相近。 對通脹迅速回到2%的希望鼓勵人們押注美聯儲今年將暫停甚至逆轉加息。利率上漲在2022年重創了股票和債券，1月份可能出現的喘息使兩者均走高。漲勢已經擴大到去年對投資者打擊最大的一些風險較高的資產，例如比特幣和以專注於快速增長的科技公司而聞名的ARK Innovation 交易所交易基金。 然而，許多華爾街策略師警告稱，通脹高企的局面將難以輕鬆結束。以往的通脹事件表明，在沒有嚴重衰退的情況下，它很少會像現在市場預測的那樣迅速下降。 嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，在通脹迅速下降的同時避免嚴重的經濟衰退將是一種近乎完美的理想狀態，這表明幾乎所有事情都必須順利進行。” 目前，市場保持相對穩定。儘管過去一週搖擺不定，但標準普爾500指數在2023年迄今已上漲3.5%，債券市場也已經上漲。美國國債收益率和衍生品市場都反映出消費者價格指數到明年1月將上漲約2%的押注。 根據Tradeweb的數據，上週五收盤時，定於2024年1月到期的美國國債收益率約爲4.7%，而同月到期的通脹保值國債收益率爲2.7%。這些數字之間的差異稱爲盈虧平衡通脹率，表明美國國債交易員押注未來12個月消費者價格指數將達到約2%。 對稱爲CPI掉期合約的押注，另一種押注未來通脹率的方式，顯示交易員預測明年的通脹率約爲 2.1%。這些數字如果實現，將代表着歷史性的快速下降。 6月份，CPI同比漲幅達到9.1%，創80年代初以來最高。如果到明年1月通貨膨脹率降至2%，那麼大約7個百分點的降幅將與2008年8月至2009年7月期間出現的類似幅度的降幅非常接近，當時通貨膨脹率在歷史性的衰退中從5.6%降至負2.1%。 在此之前，前美聯儲主席保羅沃爾克20世紀80年代初的加息運動以來，通貨膨脹率從未在20個月內沒有下降得如此之快。 摩根大通資產管理公司首席投資Bob Michele警告說，現在就認爲通脹將在今年餘下時間繼續有序下降還爲時過早。如果它再次爆發，美聯儲可能會恢復加息。Bob Michele告訴客戶要避免脆弱的債務投資。“美聯儲有很多理由暫停加息，看看會發生什麼，但也有很多理由讓他們不得不繼續加息。” 資產管理公司Amundi研究所負責人Monica Defend也擔心通脹共識過於樂觀。她預計未來12個月的年增長率將降至4%以下。 Amundi建議對股票持謹慎態度：“我們認爲2%目前不是一個可行的目標。” 自2021年以來，交易員對明年通脹的押注一直低估了價格實際上漲的速度。去年意外的通脹激增促使美聯儲急於抑制不斷上漲的物價，快速加息，並導致納斯達克指數在2022年下跌33%。 然而，過去三個月重新出現了通脹降溫的樂觀情緒，美聯儲最早將於3月結束加息。去年12月6.5%的通脹率是自2021年底以來的最低水平，美聯儲在該月放慢了加息步伐，人們普遍預計其將在2月1日再次加息。 樂觀的假設幫助去年遭受重創的資產在2023年有了一個良好的開端。ARK Innovation ETF是一隻大量押注成長型科技公司的基金，今年迄今已上漲超過16%。以科技股爲主的納斯達克綜合指數去年比其他股指跌幅更大，但現在表現優於其他股指。甚至比特幣在經歷了災難性的2022年之後也出現了反彈，今年迄今位置已經上漲了35%。 更多穩健的行業也受到通脹飆升“無痛結束”假設的提振。嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders觀察到，儘管華爾街分析師大幅下調了對該行業未來利潤的預期，但自10月中旬以來，房屋建築類股一直在攀升。去年，加息使抵押貸款變得更加昂貴，從而對房地產市場造成了沉重打擊。 預計今年CPI通脹將迅速降溫的分析師指出，自夏季以來能源價格大幅下跌，近幾個月食品和一些商品的價格漲幅有所放緩。 但是，即使通貨膨脹下降的速度像交易員現在預測的那樣快，如果經濟隨着通貨膨脹下降而進入衰退，股市也可能會掙扎。 自去年夏天以來，一盞經典的經濟衰退警示燈一直在閃爍。幾個月來，短期國債收益率一直高於長期債券收益率，這是常態的逆轉，表明投資者預計未來經濟增長放緩和降息。 Strategas技術和宏觀研究主管Chris Verrone表示，這提供了一個強有力的理由來懷疑當前股市反彈的可持續性。“當收益率曲線還沒有表明我們處於另一邊時，我們不能盲目地做多風險資產。” 原文鏈接

新聞03

© Reuters. 珠海冠宇(688772.SH)2022年度淨利潤預降90.48%-92.6% 格隆匯1月20日丨珠海冠宇(688772.SH)公佈，公司預計2022年度實現營業收入人民幣108.35億元至112.78億元，與上年同期相比，將增加49504.27萬元至93804.27萬元，同比增長4.79%至9.07%。 預計2022年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤7000萬元至9000萬元，與上年同期相比，將減少87582.67萬元至85582.67萬元，同比減少92.60%至90.48%。 預計2022年度實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤1200萬元至1800萬元，與上年同期相比，將減少83081.99萬元至82481.99萬元，同比減少98.58%至97.86%。 本期業績變化的主要原因如下：1、本年度，以鈷酸鋰為代表的主要原材料價格較上年增長幅度較高，提高了公司產品的單位生產成本，但產品銷售價格的調整相較於原材料價格的上漲存在一定的滯後性，無法及時傳導至下游客户； 2、本年度，受俄烏戰爭、疫情等因素影響，消費電子需求端的萎縮導致公司2022年產能利用率較低，導致公司毛利率下降； 3、目前動力類鋰離子電池市場競爭較為激烈，公司動力類業務尚處於起步階段，對下游客户的議價能力有限，隨着公司對動力類業務資源投入的持續增加，動力類業務的虧損也相應增加； 4、為了保證公司能夠不斷進行技術創新，維持公司的市場競爭優勢，公司持續加大研發投入，導致研發費用增加。

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