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台股節後落水 外資連二賣 國安基金這樣說 工商時報 數位編輯 2022.10.11 台股示意圖。圖／Unsplash FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股雙十連假放煙火，國際地緣政治卻不平靜！俄烏又見火光沖天，美對陸再祭晶片管制火上加油，台股今日補跌壓力山大，在護國神山台積電（2330）帶量殺跌8％面臨400元保衛戰震撼下，指數狂殺596點，跌點創下今年最多，史上第七大，加權指數收在今日最低13,106點，創下2020年11月來近23個月新低。 今日外資（不含外資自營商）賣超342.7537億元，投信買超17.8268億元，自營商賣超62.0715億元，三大法人賣超386.99億元。外資連兩日賣超437.7億元，今年來賣超逾1.27兆元，台股最強啦啦隊投信連18買，累計達277.58億元。國安基金今日表示，今日下跌主要是補跌，因台股雙十休市期間，美股已連續跳水，其餘亞股也有下跌的情況。台灣的基本面還在，後續也會專注護國神山台積電法說展望。 美中晶片角力戰升級，美股嚇跌2日，台股雙十國慶後遭血洗全盤皆墨，半導體、晶圓代工、IC設計、矽晶圓、記憶體族哀鴻遍野，終場加權指數下跌596.25點，收在今日最低13,106.03點，摜破5日、10日線與13,200關卡，跌幅達4.35％，超過日、韓股市，成交值放大為2,177.6億元。 美國對大陸祭出更嚴格晶片出口管制措施，美中貿易紛爭延伸到算力大戰，衝擊費半兩日累計崩跌10％，半導體族群首當其衝，權王台積電（2330）法說前崩跌逾8.3％收在相對低點401.5元，成交值爆增至逾9.5萬張，市值滑至10.41兆元，晶圓代工族群跟進殺紅了眼，聯電（2303）、世界先進（5347）、力積電（6770）跟跌逾6％，矽晶圓族群環球晶（6488）、中美晶（6483）、台勝科（3532）嚇殺7～9％，合晶（6182）大跌半根停板，半導體類指重挫達7.58％，跌幅第一慘。 高價股成提款機倒一片，股王大立光（3008）殺跌8％、股后信驊（5274）重挫近7％，創意（3443）、力旺（3529）、世芯-KY（3661）、M31（6643）、金麗科（3228）跌停倒地，矽力*-KY（6415）、祥碩（5269）大跌8％，其餘權值股部分，元大臺灣50（0050）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、聯發科（2454）聯袂走跌。 盤面人氣王非面板雙虎莫屬，受惠面板10月報價有望止跌利多，友達（2409）、群創（3481）減資新股上市首日表現亮眼，群創（3481）大漲9％、成交量達11萬張，友達（2409）也勁揚3.7％、成交量達7萬張；另外，貨櫃三雄長榮（2603）維穩紅盤抗跌有撐，陽明（2609）、萬海（2615）下跌1-2％不等。 食品、水泥、鋼鐵分別在龍頭股統一（1601）、亞泥（1102）、中鋼（2002）坐鎮下，成為抗空主力，跌勢相對電子股輕微。金融股萬綠叢中一點紅，僅群益期（6024）逆勢收小紅，聯邦銀（2838）持平作收。 雙十連假台股休市、美股4大指數重挫，台幣今日重貶逾2角，台股補跌重挫近600點，摜破13,200點整數關卡。財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華表示，這波下跌受經濟面因素影響較深，國安基金「一直都在場內」，也將繼續關注美國晶片管制措施以及台積電法說會等議題。證交所亦提醒，台灣上市公司體質相對穩健且韌性強勁，且集中市場無出現大規模融資斷頭情事，切勿聽信市場流言，應理性面對股市漲跌，審慎操作。 分析師表示，雙十節後台股受到強勁的非農數據及美國商務部宣布擴大對中國大陸的半導體禁令，導致補跌重挫，料短期市場將更加嚴峻，建議投資人在台股操作上，更須謹慎布局，以長線布局為宜。13日台積電及大立光法說打頭陣將揭開財報旺季序幕，對半導體以及手機市場之展望將為重要依據。預期在經濟成長面臨不斷下修的情況下，各上市櫃公司法說會難釋佳音，將為10月行情增添變數。惟日前國安基金宣示護盤明年1月，政府低檔買盤能否穩定投資信心成關注重點。 （時報資訊 龍彩霖） 延伸閱讀 美再祭晶片限制嚇崩亞股 半導體血流成河 半導體股災 IC設計5大將跌停 法人全解析 台股重挫近600點 國安基金操盤手說話了 台股外資內資三大法人盤後

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2/2 2/2 由於傳統車企的覺醒以及自身長期虧損的現狀，「蔚小理」在不少投資者眼中已經由原來引以為傲的「造車三強」戲變為「造車三傻」。 為了挽回外界失去的信心，近日蔚來創始人李斌表示：「我認為‘蔚小理’都能活，而且都活得不錯。」 雖然起跑時間點相近，但隨著滾滾向前的時間的車輪，「蔚小理」作為一個整體已經不合時宜，這個整體已經被造車大軍掀起的浪潮衝散了。 之前蔚來汽車(09866.HK)、小鵬汽車(09868.HK)的三季報釋放的信號是虧損還在繼續，還在加重，理想汽車（02015.HK）的三季報近日也出爐，理想的日子過得如何？ 01虧損魔咒還在響 理想第三季度營收與淨虧損分别約為93.4億元、16.5億元，與同期蔚來的130億元、41.11億元，小鵬的68.2億元、23.76億元相比，在體量規模層次算是處於居中的位置。 此外，Q3理想的毛利率為12.7%，遠遜於過往超20%的表現，近6個季度首次不及同期的蔚來和小鵬。本季度毛利率的下滑，主要受累於理想ONE的銷量下滑過快（從單月1萬輛下降到不足2000輛），導致公司為理想ONE計提了8億多的存貨撥備和購買承諾損失。 資本市場對造車新勢力的估值維度，更加聚焦於盈利能力，誰最有望率先扭虧為盈或將更加獲得資本的青睐。 虧損不可怕，可怕的是虧損的趨勢是惡化的，永無出頭之日那就危險了。 從虧損的趨勢來看，理想的虧損暫無出現拐點的迹象，環比、同比數據均不理想，三季度淨虧損達到16.5億元，同環比分别擴大7551.0%/156.7%。 對車企而言成本端的最大負荷主要是研發費用、原材料及其他成本。 而車企最終能否扭虧為盈的最關鍵因素是銷量保持增長，與此同時研發費用、原材料成本及其他成本逐漸減少，一直到銷量創造的收入可以抵擋住研發費用與原材料等成本對利潤的侵蝕。 之前市場出現「賣車越多虧得越狠」的聲音，背後的原因是銷量雖然增長了，但研發費用與原材料等成本形成的負面力量也是增長的，且增長的幅度後者大於前者，因此，才會出現這種看似悖論的現象。這種現象有人為其定義為「戰略性虧損」。 理想2022年第三季度的研發費用為18.0億元，較一季度的13.7億元、二季度的15.3億元均是增長的，沒有出現緩和迹象。 由於理想在三季度推出L9、L8兩款新車，而且增加了純電版本，這樣難免帶動研發人員數量的增多進而導致薪資支出增加。 如果造車新勢力每推出一款新車都會引起研發費用增長的話，那麽扭虧為盈將會變得更加艱難。 理想汽車雖在產品更新換代頻率方面還是比較「矜持」的，但如果未來由增程式向純電轉型，那麽或將引起研發人員的換血，可能引起成本端的動蕩。 關於研發不斷加大的原因，理想官方表示，目前已經自建了20餘個實驗室，橫跨多個領域，支持預研發，說明理想在基礎性研發領域也比較重視。 之前公司創始人李想曾公開表示：「我們爭取2022年内實現單月收入過百億。兩款產品同時交付的時刻，也是時候該和連續七年的虧損經營說再見了」。 這兩款產品極有可能就是理想L9、L8，二者已經分别在8月底、11月10日正式交付。 從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2022年11月理想L8銷量為5293輛，L9銷量為9087輛。其中11月L9銷量較10月銷量9181輛，環比下滑1.02%。 對此，理想未來能否真的向虧損經營說再見，面臨的挑戰有三點： 其一是新車L8登場會不會對L9產生「虹吸效應」，就好比L9的登場對理想ONE的銷量產生衝擊； 其二是理想汽車的交付能力能否跟得上（一個有利人因素是疫情對產能的阻礙在減弱）； 其三是新的組織架構能否行之有效。 關於理想組織架構的調整，還得從公司的二把手——沈亞楠離場說起。 02聯合創始人神秘離開 12月9日下午，理想汽車通過港股平台宣佈聯合創始人沈亞楠將辭職，自2023年1月1日起，沈亞楠不再擔任公司總裁。 此次離開早有預兆。從去年12月到今年9月初，沈亞楠多次大規模減持公司股票，套現金額巨大。 關於離開的原因，市場眾說紛纭：如果是主動式離開，說明與個人意志有關，與理想公司無關；如果是被動地離開（被罷免），說明理想内部已經暴露問題，當然，也或許是尋求轉型的手段。 官方解釋一般都含糊其辭，比如追求人生的下一站目標。實現人生更大的價值等，沒有信息點。 沈亞楠和李想的合作始於2015年，到如今已經七年之餘，理想跌跌撞撞的發展好不容易有了一席之地，卻選擇在這個時間點主動離開，不少人猜測，除非看好了下個創業項目，否則可能性不太大。 仿佛更傾向於沈亞楠難以跟上理想的成長步伐。 沈亞楠主要負責公司的供應鏈、質量安全、銷售、充電網絡、制造等業務。理想從0到1，沈亞楠曾立下汗馬功勞，主導了常州自建工廠以及和行業内知名供應商確立了合作關系，為理想ONE的順利破土打下堅實基礎。 但隨著理想ONE的退出、理想的產品矩陣日益擴大、新增純電賽道，公司的供應鏈需要新鮮的變革，面對理想接下來的從1到10的發展，沈亞楠或將難以勝任挑戰。 另外，沈亞楠在業務合規性方面有短板，有知情人士稱，在今年理想汽車内部開展合規審計，沈亞楠旗下的供應鏈團隊有兩位總監涉嫌違規被帶走。 一般來說，供應鏈違規的高發地是受賄，採購零部件方面產生非常不利的影響。而汽車是所需零部件較多的產品，一旦在零部件採購方面有徇私舞弊的現象，後果可想而知。 另外，李想本人性格也比較強勢，二者在合作過程中難免出現摩擦，這也或許是引發沈亞楠離開的原因。 沈亞楠離開後的攤子一分為二，供應鏈方面由總工程師馬東輝接任，銷售、服務、充電網絡由李想直接管理。 馬東輝是技術出身，且在汽車行業經驗豐富，因此，接管供應鏈貌似是更合理些。 沈亞楠走後，理想的組織架構最大的變化要走矩陣型組織路線，即老生常談的扁平化，而且要在原有的兩個橫向實體部門（戰略部和產品部）的基礎上新增——商業部、供應部、流程部、組織部和財經部。 核心人物沈亞楠的離開，具體給理想帶來怎樣的影響，我們且看且行吧。

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短線多方氣盛 聯發科、載板三雄突破季線 工商時報 柯宗沅、鄭郁平 2022.11.09 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly ◎ 摩爾投顧分析師張貽程 代號公司張數11/4收盤價(元)11/9收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)6133金橋19424.35 26.00 6.78 32.01 2364倫飛44109.50 112.50 2.74 13.20 2618長榮航125.00 25.55 2.20 0.06 1477聚陽1215.00 212.50 -1.16 -0.25 8069元太1217.00 195.00 -10.14 -2.20 　　　　　4.28 42.82 投組表現： 金橋（6133）表現最佳，內資行情熱絡，低價銅板飆股的漲勢再起，轉虧為盈題材持續發酵，惟須留意當沖震盪。 元太（8069）表現最差，10月營收月減12.1％，不如預期，不過，投資人可留意利空反應完畢後的走勢，有機會換手再起。 盤勢預測 ： 台股多頭火車頭歸隊，權王台積電（2330）在9日大漲18元、收上417元，刷新反彈來新高，貢獻大盤超過百點的漲點，激勵加權指數終場大漲291.05點，收在13,638.81點。 加權指數自從10月低點12,629.48點至今，波段反彈點數已超過千點，權值股也相繼重返季線，包括日月光投控、大立光、聯發科等，大軍陸續歸隊。 此外，同樣扮演重要信心指標的新台幣匯率，9日也出現強勁升值態勢，並突破32元信心關卡，外資後續將有更多回補空間，在大中小型股全體總動員下，台股落後補漲的空間仍相當大。 ◎ 統一投顧分析師陳杰瑞 代號公司張數11/4收盤價(元)11/9收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)2376技嘉2096.80 102.50 5.89 11.40 6533晶心科5406.50 422.50 3.94 8.00 6781AES-KY3652.00 660.00 1.23 2.40 4958臻鼎-KY18113.00 114.00 0.88 1.80 00650LFH香港正22089.81 9.76 -0.51 -1.04 　　　　　2.26 22.56 投組表現： 技嘉（2376）表現最佳，顯卡族群庫存有效去化，加上輝達及AMD推出新品，第四季營收及獲利展望樂觀。 FH香港正2（00650L）表現最差，港股短線漲多震盪，但大陸近期持續釋放利多的情況下，對後市仍抱持正面看法。 盤勢預測： 台股連續四日價漲量增，且留下3個多方跳空缺口，技術指標KD值高檔鈍化。目前大盤下檔支撐在多方缺口13,389點；上檔壓力在10月11日的空方缺口13,684點，但以目前滾量上攻的氣勢觀察，突破缺口機率相當高，並有機會挑戰季線13,971點。 美國期中選舉陸續開票，目前共和黨在眾議院勝出的機率較高，股市正面看待。港股方面，短線漲多稍見回檔，觀望大陸近期能否放寬嚴格封控及入境隔離，但在北京政府持續釋放利多下，看好港股仍將持續向上。 盤面上族群輪動快速，長線布局可以留意記憶體及印刷電路板（PCB）上游，至於短線操作難度較高，顯示卡、儲能、矽智財（IP）族群漲多回檔，短線看好驅動IC、載板族群，指標股包括天鈺、敦泰、欣興、南電、景碩等。 ◎ 華冠投顧分析師劉烱德 代號公司張數11/4收盤價(元)11/9收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)6533晶心科4406.50 422.50 3.94 6.40 6789采鈺10197.50 198.00 0.25 0.50 4743合一8247.50 243.50 -1.62 -3.20 00669R國泰美國道瓊反12378.41 8.13 -3.33 -6.64 00715L期街口S&P布蘭特油正29620.60 19.82 -3.79 -7.49 　　　　　-1.04 -10.42 投組表現： 晶心科（6533）表現最佳，若未來三日能夠守穩409元支撐，短線將再啟漲勢。 期街口布蘭特正2（00715L）表現最差，短線回測月線形成支撐再看後勢。 盤勢預測： 美國期中選舉正式登場，根據目前民調和無黨派預測機構的調查結果顯示，共和黨可能贏得眾議院多數席次，但參議院主導權競爭激烈。美債殖利率及美元指數8日皆承壓拉回，美股似乎在提前慶祝共和黨勝出，四大指數普遍走高。 台股9日維持量增價揚的趨勢，早盤開高62點後，在預估量持續放大下，指數越走越高，收盤大漲291點，收在13,638點，單日成交值達2,402億元，短線多方氣勢如虹，持續往上挑戰10月11日空方缺口及季線。外資9日大買241.27億元、投信買超11.96億元、自營賣超22.69億元，三大法人合計買超230.56億元。 類股方面，電子成交比重逼近七成，除安全監控外，台積電、聯發科及載板三雄表現搶眼，台積電收復400元大關，正式挑戰空方缺口；聯發科及載板三雄成功突破下彎的季線，除非持續放量攻擊扭轉季線翻正，否則可等短線回測的買進機會。 ◎ 啟發投顧分析師趙彭博 代號公司張數11/4收盤價(元)11/9收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)6235華孚1333.30 34.10 2.40 1.04 3511矽瑪1435.90 36.35 1.25 0.63 3027盛達15126.65 26.10 -2.06 -8.30 6113亞矽13219.00 18.25 -3.95 -9.90 4931新盛力4556.10 52.00 -7.31 -18.45 　　　　　-3.50 -34.99 投組表現： 華孚（6235）表現最佳，股價9日上漲1.34％，仍維持在月線之上，後市反彈可期。 新盛力（4931）表現最差，股價9日開高走低、逆勢下跌1.89％，50元價位為重要支撐，若跌破則建議賣出。 盤勢預測： 美股四大指數8日全數上漲，台積電ADR大漲3.6％，台股大盤受台積電（2330）大漲的激勵，開高走高，終場收在最高點13,638.81點，上漲291.05點，漲幅2.18％，成交量仍維持在2千億元之上。 展望後市，台股出現日K連八紅，反彈勢不可擋，在外資歸隊連續買超助攻下，有機會反攻至14,000點，而本周美國期中選舉結果及10月消費者物價指數（CPI）數據的公佈將至關重要，反之，若台股有隨美股回檔，投資人也必須掌握回檔買進的時機。 選股方面，建議投資人首選台積電相關族群、IC設計及矽智財（IP）概念股；此外，股價經回檔整理後的中小型股，亦可列為買進參考個股。 逐洞賽簡介遊戲規則 「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？ 俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介 4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。 逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹 台股逐洞賽台股陳杰瑞趙彭博劉烱德張貽程周間台股逐洞賽

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